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三星半导体正启动前所未有的大投资战略
摩根士丹利一份报告指出,三星正启动前所未有的大投资战略,“晶圆代工和OLED(有机发光二极体)将是三星未来的主要成长动能。”
还记得,在2008年金融风暴时,三星逆势推出LED电视,结果成功打败索尼成为液晶电视老大。这次,趁着欧债危机,三家把剑头指向了中国台湾晶圆老大——台积电。这也是三星电子新CEO权五铉上任以来的处女战,其似乎也是势在必得。
资料显示,权五铉自2008年开始一直担任三星电子芯片业务主管,并在去年开始负责显示器配件业务。6月初,权五铉出任三星电子CEO。权五铉是三星内部的“知台派”,是最常造访中国台湾的三星高管。其上任以来的近两个月,大幅加码并购和投资,并猛挖台积电客户。在三星与台积电之间,已经开始弥漫浓厚的烟硝味。
根据Digitimes Research数据,今年三星的晶圆代工产能将大增。以一片八寸晶圆为单位估计,去年三星晶圆代工产能216万片,今年将增至624万片,涨幅189%。台积电今年的总产能为1508万片,比三星多1.4倍。
“今年是有史以来第一次,三星在晶圆代工领域的投资金额超过DRAM。”摩根士丹利在报告中称。数据显示,三星大型积体电路部门(LSI)的资本支出将达八兆韩元(约合444.9亿元),只比台积电今年的资本支出少86亿元。台积电董事长张忠谋也表达了高资本支出政策的坚决立场,他强调,现在就要积极投资产能,才能确保台积电的高成长,并称这不是“正确”的策略,更是唯一的策略。双方阵势大有剑拔弩张的味道。
三星能否在晶圆代工领域战胜台积电?苏格兰皇家证券亚太区下游硬体制造产业首席分析师王万里在接受《商业周刊》采访时指出,这主要取决于3个关键数字。即营业利益率是否高于13%,资本支出增长幅度是否超过11%,三星抢单占新客户订单比重是否超15%。
台积电和三星最大的不同是,三星还有DRAM、面板等受到景气剧烈影响的产品,如果景气不好,三星会比其他人伤得更重。根据摩根士丹利报告,三星过去每年平均营收成长都有10%左右,三星现在把未来增长放在晶圆代工和OLED两大事业上,如果大幅投资,三星营收增长不应低于平均水准,三星去年营业利润率约为9.8%,今年投资新事业,加上手机表现亮眼,营业利润率至少要有13%,才能算合格。
另外,虽然在权五铉上任后三星就放出消息,称正与台积电的大客户高通洽谈合约,第二季度可望成为三星的客户,另有韩国媒体也指出,和台积电交好的nVIDIA,也有可能转单三星。“即使三星抢下高通的订单,也还要观察订单的比重,才能决定三星在这场战役里是扮演什么角色,拿到占客户15%-20%的订单,才算主要的第二供应商。”王万里表示。
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